上海家具展获悉，行业报告《大数据洞察：中越美家居供应链的流向、变局与机会》正式发布。报告依托今日家居大数据，整合中国海关总署、美国经济分析局、人口普查局、美国国际贸易委员会数据，梳理全球家居供应链三轮迭代，分析美国家具进口格局、国内家具出口转型情况，解读细分赛道机会，剖析越南进入 “后红利时代” 后，家居出海企业面临的机遇与风险。

纵观全球家居产业，供应链已经完成三轮重构。美国家木制家具进口来源先后由欧洲转向中国台湾、加拿大，2001 年中国入世后，凭借成本和配套优势，成为美国家具第一大进口来源国，稳居市场近 20 年。第一轮重构发生在 20012018 年，也就是成本全球化阶段，中国成长为 “世界家具工厂”。贸易壁垒降低推动欧美品牌把产能向外转移，国内逐步搭建起完善的家具产业集群。2018 年中国占美国家具进口份额达到 55% 的峰值，越南占 17%，加拿大、墨西哥各占 5%，意大利占 3%，其余国家合计 15%。

20182024 年受中美贸易摩擦推动，开启第二轮供应链重构。美国提高对华家具关税，海外采购商推动供应链分散，不少国内家居企业前往越南、马来西亚、柬埔寨建厂，越南依靠关税红利快速承接转移产能。数据显示，20182024 年，中国在美国的家具进口占比从 55% 下降至 19%，越南从 17% 攀升至 43%，2021 年两国占比同为 31%，成为行业重要转折点。2024 年越南对美家具出口 127.05 亿美元，同比增长 23.58%；中国对美出口 123.84 亿美元，小幅上涨 2.69%。2025 年越南对美出口进一步达到 144.8 亿美元，同比增长 2.9%。

2025 年至今迎来第三轮重构，行业从简单的产能外迁转向全球供应链配置，由单中心向多节点布局转变。多重因素正在改变行业规则：各国关税差异化明显，低成本红利逐步消退；原产地、贸易合规要求趋严，转口贸易风险上升；越南人工、土地成本持续上涨，成本优势被压缩；美国家具市场走弱，2026 年前 4 月进口同比下滑 15.3%；与此同时，我国家具企业积极开拓海外市场，对美依赖度回落至 23% 左右。

美国本土家具进口市场整体承压，行业格局正在重塑，统计范围为家用家具，不含户外及特殊领域家具。20212022 年美国家具进口创下阶段性高点，2022 年进口 682 亿美元。随后市场开始回调，2023 年大幅调整，2024 年短暂修复至 566.6 亿美元，同比增长 5.0%；2025 年回落至 520.1 亿美元，同比下降 8.2%；2026 年上半年累计进口 238.9 亿美元，同比下滑 13.1%。

各进口来源地表现分化，2025 年越南以 144.8 亿美元位居美国进口首位，墨西哥 100.1 亿美元，中国 97.5 亿美元，同比大幅下降 31.1%。东南亚各国走势不一，马来西亚小幅增长，泰国、柬埔寨实现高速增长。2026 上半年，越南、墨西哥、中国对美出口均出现不同程度下滑，马来西亚、印尼回落，柬埔寨、泰国依旧保持高增长。整体来看，越南凭借木家具、软体家具产能连续两年成为美国第一大供应地；墨西哥依托地缘优势成为北美供应链重要节点；美国采购不再过度依赖越南，东南亚多点供应格局已经形成。

回到国内，我国家具出口对美依赖持续降低，多元化市场布局效果显现。报告采用 FTCFE 统计口径，聚焦传统家具品类。出口整体筑底企稳，2024 年出口 4830 亿元，同比增长 7.0%；2025 年出口 4748 亿元，同比下降 5.2%；2026 上半年出口 2437.1 亿元，同比仅下降 0.8%，6 月单月出口 431.2 亿元，同比反弹 3.3%。

出口结构上，我国对美出口占比从 2022 年 28% 回落至 23%，部分月份低至 19%。出口市场不断分散，头部国家占比持续下降，新兴市场份额持续提升。按照出口规模，海外市场划分为三个梯队，美、英、日、德、澳位列第一梯队。整体呈现三大变化：出口规模止跌趋稳、对美依赖显著下降、市场从集中走向多极化。

从品类来看，20252026 上半年美国多数成品家具进口下滑，仅坐具零部件保持增长。2026 上半年国内出口主力品类为非办公金属家具、非办公木质家具、金属框架坐具，弹簧床垫等品类小幅增长。中国的优势不只在成品，零部件加工、供应链配套同样实力突出。

越南的竞争优势集中在木家具和木框软体家具，并非全品类都具备竞争力。美国卧室木家具进口 55% 来自越南，橱柜进口占比 42.4%，木框软垫坐具市场，中越合计占据约 80% 份额。企业出海选品，需要结合美国市场需求、越南本地配套、上游原料依赖、关税规则、成本效益综合判断。同时需要注意，国内工厂模式不能简单复制到越南，当地完整供应链、技术工人都存在缺口，仅做简单组装还会面临原产地不合规的处罚风险。

当下越南家具行业已经进入 “后红利时代”，多重压力接踵而至。美国 301 知识产权调查、强迫劳动相关调查带来贸易政策风险；泰国、柬埔寨分流海外订单；本土上游配套不足，高度依赖中国零部件；平阳等核心区域最低工资六年累计涨幅约 20%，用工成本持续抬升。

报告指出，市场多元化已经不是可选路径，而是家居出海企业的必由之路。越南工厂核心竞争力在于制造效率与本地化供应链建设，而非产地身份标签。美国市场需求并未消失，只是进入重新定价阶段，低效产能正在被市场出清，具备效率的企业更能抗住周期波动。企业应当把越南视作全球产能布局中的重要节点，而非规避关税的避风港。上海家具展认为，面对复杂的外贸环境，国内家居企业只有筑牢供应链根基，同步推进产能布局和市场多元化，才能走好高质量全球化之路。

来源：今日家居